수행사례

M&A 2021-07-08
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한프 회생절차 인가전 스토킹호스 M&A 매각자문 성공사례

총 부채 약 484억원인 프린터 드럼 제조업체이자 코스닥 상장회사인 한프는 재정난으로 인해 대륙아주를 신청대리인으로 하여 2020년 8월 청주지방법원에 회생절차를 신청하여 2020년 10월 회생절차 개시결정을 받았습니다.

한프는 제주CC(골프장)를 손자회사로 보유하고 있었는바, 한프의 관리인은 법원의 허가를 받아 Stalking-Horse 방식으로 한프 및 제주CC를 동시에 인가전 M&A 하기로 결정하고 2021년 1월에 매각공고를 하여, 인수대금 1200억원(한프 450억원+제주CC 750억원)을 제시한 ㈜블랙힐1호투자목적회사를 인수인으로 선정하였습니다. 한프의 관리인은 위 인수대금으로 회생채권자들의 채무를 100% 변제하는 회생계획안을 작성하여 2021년 3월 법원에서 인가결정을 받았습니다. 이후 한프는 회생채권자들에게 채무를 완제하고, 2021년 5월 성공적으로 회생절차 종결을 하게 되었습니다.

대륙아주는 한프의 회생절차 개시, 회생절차 진행 및 인가전 M&A 과정 일체에서 풍부한 회생절차 경험을 바탕으로 한프에게 심도 있는 법률자문을 제공하여 성공적인 M&A 및 회생절차 종결을 이끌었습니다.

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